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民用爆破器材主要包括是各種工業(yè)火工品、工業(yè)炸藥及制品的總稱,是易燃易爆的危險商品。民用爆破產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于礦山開采、鐵路道路、水利水電工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等多個國民經(jīng)濟領(lǐng)域,具有不可替代的作用。其中使用較多的主要是工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)索類等,數(shù)據(jù)顯示2019年我國超過70%的炸藥用于礦山開采項目,因此下游采礦、基建領(lǐng)域的行業(yè)景氣程度將很大程度上影響民用爆破器材的市場需求。
2016-2019年我國民用爆破行業(yè)產(chǎn)值呈現(xiàn)逐年上升趨勢,截至2019年末,行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)累計完成生產(chǎn)總值332.5億元,2020 年上半年,受疫情影響,民爆行業(yè)一季度產(chǎn)值與利潤與去年同期相比有所下降,自二季度開始,企業(yè)逐漸復(fù)工復(fù)產(chǎn),逐步好轉(zhuǎn),行業(yè)總體運行形勢平穩(wěn)可控??傮w來看,在國家加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板力度等政策推動下,近兩年我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模趨穩(wěn),增速降幅繼續(xù)收窄,為民爆行業(yè)需求提供有力支撐。特別是目前西部地區(qū)成為基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的重點,青藏鐵路等一系列復(fù)雜環(huán)境下的項目建設(shè)需要大量爆破設(shè)備,這將對下游市場需求起到極大的拉抬作用。
二、行業(yè)競爭的特點
民用爆破器材行業(yè)最大的特點就是地域性強,市場壁壘高,行業(yè)的集中化并不是市場競爭自發(fā)的結(jié)果,而在很大程度上是政府引導(dǎo)的過程。由于相關(guān)爆炸物具有一定的安全隱患和政府準入管控,因此民用爆炸物品的生產(chǎn)、銷售、購買、運輸、爆破作業(yè)均受到國家嚴格管控,同時民爆產(chǎn)品若遠距離運輸,勢必造成單位成本的急劇上升,因此民用爆炸物品大范圍、遠距離經(jīng)營能力受到較大限制,造成了行業(yè)呈現(xiàn)較強的地域性。由于自然資源和經(jīng)濟發(fā)展水平差異的原因,水利和礦產(chǎn)資源較豐富的地區(qū)以及經(jīng)濟欠發(fā)達、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足的地區(qū),對民用爆破產(chǎn)品的潛在需求通常較為旺盛,因此我國中西部地區(qū)的民爆產(chǎn)品市場需求明顯高于東部沿海地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示2019年我國西南地區(qū)的民爆產(chǎn)業(yè)銷售額最高,占全國總額的21.5%。
近年來民爆企業(yè)加緊并購整合的步伐,行業(yè)逐步呈現(xiàn)以優(yōu)勢企業(yè)為龍頭的區(qū)域化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)集中度提高和以爆破技術(shù)服務(wù)為主的發(fā)展格局。目前在民爆行業(yè)主要的企業(yè)包括宏大爆破、保利聯(lián)合、江南化工、雅化集團、南嶺民爆等十余家企業(yè)。其中頭部企業(yè)如宏大爆破、保利聯(lián)合等的主要業(yè)務(wù)重疊程度較低。在行業(yè)整合中,弱小劣質(zhì)企業(yè)不斷被淘汰和兼并,而具備優(yōu)秀資質(zhì)、專業(yè)礦山開采能力以及一體化服務(wù)商將獲得更多的市場份額。
三、政府政策環(huán)境
民爆行業(yè)關(guān)乎公共安全因此政府的審批一直較為嚴格,特別是行業(yè)準入的主要門檻來自政府許可,因此市場上的潛在競爭壓力不大,近年來政府對于爆破行業(yè)領(lǐng)域進行集中管控。國家計劃培育民爆行業(yè)龍頭企業(yè),引導(dǎo)行業(yè)集中化發(fā)展,要求行業(yè)排名前15家企業(yè)生產(chǎn)總值占全行業(yè)的60%以上,無疑對行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)有利。2020年4月,工信部發(fā)布《民爆行業(yè)安全生產(chǎn)專項整治三年行動工作方案》,計劃于2020年5月至2022年間進行行業(yè)整頓,推動民爆產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售企業(yè) 的規(guī)范化發(fā)展,此次整治將更進一步“淘汰”部分業(yè)內(nèi)不達標的中小企業(yè),加快行業(yè)整合速度。另外,國家還鼓勵各企業(yè)向民爆生產(chǎn)、爆破服務(wù)一體化以及軍民科技融合的方向發(fā)展、支持軍工和民品企事業(yè)單位的技術(shù)合作。
四、從采礦業(yè)看民爆行業(yè)發(fā)展趨勢
民用爆破器材和采礦業(yè)的發(fā)展高度相關(guān),自2013年以來由于世界經(jīng)濟整體復(fù)蘇乏力導(dǎo)致礦產(chǎn)資源需求量銳減、采礦業(yè)產(chǎn)能過剩,我國多數(shù)礦產(chǎn)企業(yè)陷入減產(chǎn)、半停工狀態(tài),行業(yè)景氣度持續(xù)下滑。近年來國家在礦產(chǎn)采掘領(lǐng)域大力推動轉(zhuǎn)型升級,積極開展綠色礦產(chǎn)勘查和礦山生態(tài)修復(fù),大力推進礦產(chǎn)資源管理制度改革。繼續(xù)推進礦產(chǎn)資源法規(guī)修改,取消和下放一批行政許可事項。因此在礦產(chǎn)采掘項目上對于爆破器材與項目實施的要求也就在不斷提高,目前將礦山開采服務(wù)模式分為業(yè)主自采、專業(yè)分包以及整體外包三類,而大中型礦產(chǎn)企業(yè)主要采用整體外包模式,這對民爆行業(yè)內(nèi)企業(yè)的資質(zhì)、技術(shù)水平以及設(shè)備等環(huán)節(jié)均有較高要求,綜合實力過硬的礦服企業(yè)將受到礦產(chǎn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的紅利獲取更多市場份額,而小、弱礦服企業(yè)在此次競爭中則將面臨被兼并或淘汰,礦服行業(yè)集中度將隨之上升。